پیتر وینتر مرد جوان مبتلا به اسکیزوفرنی است که ناامیدانه تلاش می‌کند دخترش را از خانوادهخوانده‌اش پس بگیرد. او سعی می‌کند در دنیایی زندگی کند که برای او پر از صداهای عجیب، نویزهای الکتریکی، تصاویر نگران‌کننده و تغییرات ناگهانی و تکان‌دهنده احساسی است. او در طول مسیر جستجوی خود، با قانون و یک پرونده قتل در حال جریان درگیر می‌شود.